Прошло много лет и вот все ученики в Тибидохсе переходят на шестой курс. Сейчас лето, все отдыхают. Но в школе волшебников начали происходить странные вещи. Многим ученикам начали сниться одни и те же  кошмары, где какой-то бесформенный сгусток тумана похищает потресканный и старый череп, а потом весь Тибидохс рушился перед глазами. Вскоре возле Жутких Ворот богатыри-вышибалы нашли странный перстень - с камнем, похожим на рубин.
В личной жизни самих тибидохцев тоже происходит неладное - в школу прибыла новенькая, которая затмила своей красотой Екатерину Лоткову! С какой целью она прибыла в Тибидохс, и на самом ли деле парней Тибидохса интересует ее красота?
А тем временем борьба за Татиану Гроттер идет полным ходом. Бейбарсов и Валялкин не покладают рук, все борются за сердце рыжей. А вот Лиза Зализина по настоящему зла - двое человек, в которых она влюблена, не нее даже внимания не обращают. Предпримет ли Лиза что-нибудь, или же останется страдать в уголке?
Лена Свеколт видит, что Шурасик все больше и больше времени проводит с Жанной Аббатиковой. Это при том, что до Лены ему "некогда" или же как только она собирается с ним поговорить, у него возникают дела. Хорошенько обыскав его комнату, Лена обнаружила любовные письма с инициалами Ж.А. На самом ли деле Аббатикова пытается отбить у подруги парня, или же кто-то хочет подставить Жанну?